انگلستان، جنگ جهانی دوم. کوئینت مونرو، افسر نیروی هوایی سلطنتی و رهبر جدید اسکادران ماسکیتو، ماموریت می‌یابد تا یک پایگاه مخفی نازی‌ها را در فرانسه نابود کند، در حالی که تلاش می‌کند با غم ناپدید شدن یکی از همرزمانش کنار بیاید.

دکتر سین، کشیش انگلیسی، شب‌ها در هیبت یک مترسک سوار بر اسب ظاهر می‌شود تا نقشه‌های مأموران مالیاتی شاه جورج سوم را نقش بر آب کند.